理财顾问的岗位职责(理财顾问岗位职责描述)
理财顾问 关于岗位职责1与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议2指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状3针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导4及时收集。中台理财顾问理财经理投资顾问不...
理财顾问 关于岗位职责1与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议2指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状3针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导4及时收集。中台理财顾问理财经理投资顾问不...