理财顾问 关于岗位职责1与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议2指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状3针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导4及时收集。
中台理财顾问理财经理投资顾问不同公司叫法不一样，中台负责接听质询电话，负责客户工作及办理转户业务后台财务，IT，行政，柜台交易，营运总监，客服有的公司客服就是柜台，负责负责招聘客户经理及开发新客户证券营业部是指证券公司依法设立的从事证券经纪业务的机构，证券公司对其所属。
在网上看到保险公司的招聘，包括经理助理电脑操作员内勤客服人员储备干部人事助理理财顾问销售内勤等不同的岗位，每个岗位招聘三人至十人不等，月薪1500元到2000元前去应聘，交了100元的培训费和60元的考试费，在交费之前部门经理许诺确有此岗位，培训了一个月的时间，代理人资格证也考。
是顾问是一个职称，对某个领域有专家级的认知，能够帮助他人做出决策不论是理财顾问还是投资顾问，他们对于客户理财做出干预，帮助客户实现财富增值的目的不过虽然称呼听上去高大上，了解这个行业的人一下子就能说透，其实就是销售不论是投资行业还是其他行业，中国的顾问们都带着销售的背景在工作。
岗位职责一投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务帮助客户理解投资机会和一般的投资误区引导客户理解和评价风险岗位职责二全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标 量身定制的投资方案基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案投资。